NO.1 市场消息

(资料图片仅供参考)

美股三大指数集体收涨，道指涨0.62%，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.63%，科技股多数上涨，英伟达、Meta、高通、英特尔均涨超1%。贵金属、汽车制造板块涨幅居前，邮轮、锂电池板块走低。“越南特斯拉”VinFast最高涨35%至盘中最高93美元，市值突破2100亿美元，接近波音和高盛的市值总和；最终涨近20%，创收盘新高，总市值约1900亿美元。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.25%。微博涨近8%、富途控股涨超7%，腾讯音乐涨超6%，小鹏汽车、满帮涨超5%，阿里巴巴、京东、百度涨超2%，蔚来、哔哩哔哩、理想汽车涨超1%。

国际油价收盘涨跌不一，美油10月合约涨0.18%报79.97美元/桶，布油11月合约跌0.19%报83.79美元/桶。COMEX黄金期货收涨0.42%报1948美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.19%报24.28美元/盎司。

欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.92%，英国富时100指数涨0.07%，法国CAC40指数涨1.32%，欧洲斯托克50指数涨1.3%。

8月28日，A股三大股指早盘受利好刺激大幅高开，随后持续回落。板块方面，券商股大幅高开后震荡回落，收盘仅锦龙股份(000712)一只券商股涨停，首创证券、信达证券、中信证券(600030)等超20只个股炸板。截至收盘，沪指涨1.13%，深成指涨1.01%，创业板指涨0.96%。北向资金全天净卖出82.47亿元，其中沪股通净卖出42.83亿元，深股通净卖出39.65亿元。

8月28日，港股两大指数高开低走。香港恒生指数收涨0.97%，恒生科技指数涨1.69%。小鹏汽车涨超10%，东方甄选涨超5%，蔚来涨超3%；中国恒大跌近80%，微博跌超7%，恒大汽车跌超5%。

8月28日白天，纯碱期货2309合约和2310合约大涨，其中2309合约涨停。28日晚间，纯碱2309合约收盘跌4.23%。8月28日，郑商所发布公告，纯碱期货2309及2310合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手，此外调整纯碱期货部分合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。

NO.28月28日，商务部部长王文涛在京与来访的美国商务部长雷蒙多举行会谈。双方围绕落实中美元首巴厘岛会晤重要共识，就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了理性、坦诚、建设性的沟通。王文涛重点就美国对华301关税、半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、制裁中国企业等表达严正关切。王文涛部长和雷蒙多部长认识到中美在经贸领域开展开放和富有成效对话的重要性，宣布在中美两国商务部之间建立新的沟通渠道。双方成立了一个工作组，由中美副部长级和司局级的政府官员组成，并有企业代表参加，以寻求解决具体商业问题的办法。工作组将每年举行两次副部级会议。两位部长同意经常性沟通，每年至少会见一次。（商务部网站）

NO.38月28日，国家发展和改革委员会主任郑栅洁作了关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告。报告指出，下一步要加大宏观政策调控力度，积极扩大国内需求，切实防范化解重点领域风险，加大民生保障力度等。（新华社）

8月28日，财政部部长刘昆作了关于今年以来预算执行情况的报告。报告指出，下一步要加力提效实施好积极的财政政策，支持做强做优实体经济，防范化解地方政府债务风险，进一步严肃财经纪律等。（新华社）

NO.4据国家税务总局网站消息，财政部、国家税务总局28日公布延续一批个人所得税优惠政策，相关政策执行至2027年底。政策主要有，延续实施全年一次性奖金个人所得税政策，延续实施外籍个人有关津补贴个人所得税政策，延续实施个人所得税综合所得汇算清缴有关政策等。

NO.58月28日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，据美国国防部网站消息，美国与印尼两国防长会晤联合声明中提到，双方一致认为中国在南海的扩张性海洋主张不符合《联合国海洋法公约》所体现的国际法。汪文斌表示，印尼方称美方发布的消息与事实不符。美方应当切实尊重地区国家维护南海和平稳定的努力，停止插手介入南海问题，停止挑拨离间、兴风作浪，不要做南海和平稳定的破坏者。

8月28日，外交部例行记者会上，发言人汪文斌宣布，自2023年8月30日起，来华人员无需进行入境前新冠病毒核酸或抗原检测。（央视新闻）

NO.68月28日，记者了解到，多家券商当日暂停T+0算法交易。不过，28日收盘后，已有券商接到交易供应商的通知，8月29日恢复T+0算法交易服务。（上证报）

NO.78月28日，成都市住建局出台通知，支持商品住房现房销售。此外，还出台了购房优化政策。政策指出，建筑面积在144平方米以上（不含144平方米）的房源或者取得现售备案意见书的项目不再实施公证摇号。

NO.8武汉三镇足球俱乐部微博8月28日发布消息，俱乐部投资人日前来函再次确认，自2023年9月1日起，停止对三镇俱乐部投入资金。

NO.9贵州省委原书记孙志刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。（中纪委网站）

NO.10 国际新闻

中国地震台网正式测定：8月29日3时55分在印尼巴厘海（南纬6.80度，东经116.60度）发生7.1级地震，震源深度520千米。

中国地震台网正式测定：8月29日4时08分在印尼巴厘海（南纬7.15度，东经117.20度）发生5.9级地震，震源深度470千米。

在俄私营军事实体瓦格纳组织创始人普里戈任乘坐的私人飞机坠机后，俄罗斯总统普京于近日签署了一项即刻生效的总统令，要求包括瓦格纳成员在内的相关人员宣誓效忠。

8月28日，日本福岛核污染水排海已经进入第5天。根据东京电力公司发布的数据，截至当地时间27日零点，核污染水排放总量累计已达到大约1095吨。核污染水排海被东电视为推进福岛第一核电站报废工作的重要步骤。

俄罗斯国家国防管理中心27日发布消息说，俄军一架苏-30战机当天在黑海上空对美国空军一架MQ-9A“死神”无人机实施伴飞。消息说，俄空域监控设备当天在黑海水域上空发现一个空中目标正在靠近俄边界，俄军一架苏-30战机随即升空识别，确认目标是美国空军MQ-9A“死神”无人机。俄战机随即对其实施伴飞，防止其侵犯俄边界。

乌克兰国防部长列兹尼科夫近日在接受媒体采访时表示，西方国家承诺对乌提供的F-16战机有可能于明年春天在乌克兰投入使用，与此同时，有必要在乌克兰为F-16战机准备相关基础设施，而这一过程可能需要至少6个月的时间。

（综合央视新闻、中新网等）

NO.1多家公司宣布股东提前终止减持计划：“史上最严”减持新规发布后，A股迎来减持计划“终止潮”。据《每日经济新闻》记者不完全统计，截至8月28日20时，金能科技(603113)、大智慧(601519)、永鼎股份(600105)、哈森股份(603958)、中源家居(603709)、乾景园林(603778)、引力传媒(603598)、金麒麟(603586)、铁流股份(603926)、剑桥科技(603083)、哈森股份、引力传媒、中曼石油(603619)等13家A股上市公司披露了股东减持计划提前终止公告，另有两家上市公司披露增持计划，已无上市公司披露新减持计划。

点评：这反映了监管部门对减持行为进行规范的力度加大，有助于维护市场稳定。

NO.2苹果（AAPL，股价180.19美元，市值28171亿美元）：近日，苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）时隔四年后再次访华。威廉姆斯表示，苹果的供应链是真正的全球化，产品在加利福尼亚州设计，使用来自世界各地的组件，团队会持续评估公司从哪里采购。

点评：苹果持续评估采购地点可为苹果找到更具竞争力的供应商，进一步提升产品质量与效率。

NO.3蚂蚁集团：28日消息，蚂蚁集团自研大模型将在外滩大会上发布最新落地进展，并且从模型层到应用层都会有展示。

NO.4百亿量化私募大佬裘慧明：8月28日，淘宝阿里拍卖平台信息显示，上海浦东新区某建面1300平方米的豪宅，以2.85亿元成交。网络平台竞价成功确认书显示，用户姓名“裘慧明”通过竞买以最高应价胜出。据悉，该买家为百亿量化巨头明汯投资董事长裘慧明。

点评：裘慧明作为百亿量化巨头明汯投资的董事长，此举引发了投资者对于量化交易和高端房产的关注。

NO.5比亚迪（SZ002594，股价235.53元，市值6857亿元）：8月28日，比亚迪(002594)及其控股子公司比亚迪电子同时公告，比亚迪电子与捷普新加坡签署框架协议，以约158亿元人民币（等值22亿美元）现金，收购卖方位于成都、无锡的产品生产制造业务，包括现有客户的零部件生产制造业务。此次并购是比亚迪有史以来最大的一次并购。同日比亚迪披露半年度报告，上半年净利润109.54亿元，同比增长204.68%。

NO.6雷军：决定自2023年起，继续支持武汉大学教育事业发展，将雷军奖学金（第二期）的项目总金额相比第一期翻倍，十年总金额2000万元，并在原有奖项的基础上，增设“雷军卓越奖学金”，每年10名同学，每人10万元。

NO.7郭台铭：8月28日上午10时许，鸿海集团创办人郭台铭宣布参加2024年台湾地区领导人选举。

NO.8华为、中国移动（SH600941，股价98.55元，市值2.11万亿元）：近日，在中国移动研究院的组织下，华为协同重庆移动、江苏移动、上海移动在全国多地完成基于5G商用网（全Uu空口）的车联网摸底测试，空口端到端通信平均时延小于17ms，测试结果符合预期，标志5G商用网络承载车联网业务成为可能。

NO.9创维汽车：8月28日，公司发文称，从未参与或批准经销商与非法平台进行营销合作，不存在误导消费者购车的行为，购买创维汽车的客户皆有真实的购车意愿并且还款情况良好，未出现严重逾期客户，整体风险可控。

点评：公司的澄清声明可以增加公众对该品牌的信任，这也提醒消费者在购车时要仔细辨别。

NO.10董明珠：8月28日，格力集团董事长董明珠回应网友让自己退休的言论，董明珠表示，“我退休你能干，我就让给你。我们也可以应聘职业经理人，你告诉我保证每年给格力赚多少钱，我可以让位，没有问题。”

投资互动

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8月28日，北向资金净卖出82.48亿元。其中沪股通净卖出42.83亿元，深股通净卖出39.65亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共4只，金额最多的是隆基绿能（601012.SH，收盘价：26.48元），净买入2.434亿元；净卖出个股共16只，金额最多的是中信证券（600030.SH，收盘价：23.79元），净卖出14.385亿元。

8月28日，南向资金净买入41.02亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共10只，金额最多的是小鹏汽车-W（9868.HK，收盘价：72.2港元），净买入5.534亿港元；净卖出个股共3只，金额最多的是东方甄选（1797.HK，收盘价：45.4港元），净卖出2.009亿港元。

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平安证券：当前市场已处于底部阶段，经济基本面与政策持续博弈带来市场波动加大，政策加码落地有望带来进一步的改善。市场估值处于历史20%-30%分位区间内，股债收益比吸引力进一步加大，对于基本面及风险的悲观定价已经较为充分，市场政策进一步的落地及评估会带来边际的改善。结构上，短期上地产金融消费板块仍有波动博弈的机会，但中期风格仍偏向于更具有趋势性及弹性的成长板块。